変化する半導体供給源で求められるスマートな調達

内部関係者の周知の事実であるように、半導体は、コンピュータ、スマートフォン、および現在の自動車における主要な役割から、その存在がほとんど目立たない環境センシングアプリケーションに至るまで、現代社会の要です。その重要性への認識が高まり、単一ソースによるサプライチェーンのセキュリティリスクが懸念されるようになった結果、米国や欧州からインド、ベトナム、タイといった新たな拠点に高度な半導体製造工場が建設されています。

一方、米国商務省は、国家安全保障に脅威を与えるとみなされる中国などの国々が米国の資金援助による恩恵を受けないようにするための裁定を下しました。¹ その影響を把握するにはまだ早すぎますが、これが調達の意思決定に影響する1つの要因となることは間違いありません。

製造業の状況が変化していることを考えると、OEMはサプライチェーンを注意深く監視して、調達計画をリスクから守り、製造ラインに製品を供給し続けるための弾力性と多様性を確保する必要があります。

成長の余地

市場調査の専門家によれば、世界の半導体市場は今後10年間、堅調に成長する見込みです。Precedence Researchによると、2022年の世界半導体市場の規模は5918億ドルで、2032年までには1兆8837億ドルに成長する見通しです（図1）。² 2022年には、ネットワークおよび通信が市場の約1/3の割合を占め、データ処理は市場シェアの30%を占めました。

成長の背景には、世界的な民生用電子機器の普及拡大や、人工知能（AI）、機械学習（ML）、モノのインターネット（IoT）、無線通信機器の売上増があります。政府による強力な支援も、米国、カナダ、インドなどの地域への半導体メーカーの誘致に一役買っています。

図1：世界の半導体市場は今後10年間、年平均12%強の成長率で堅調に拡大する見通しです。（画像提供：Precedence Research）

安定性の確保

近年、さまざまな要因によって、半導体のサプライチェーンが相対的に脆弱であることが明らかになりました。混乱に対処する計画、あるいは少なくともその可能性は、新常態となるかもしれません。

半導体のサプライチェーンは高度で複雑であり、半導体メーカーの意思決定によって需給が変動します。ビジネスコンサルティング会社のEYは、購買者に影響を与える可能性のある半導体製造のさまざまな段階について概説しています。³

1：設計：設計者は半導体に機能や性能仕様を実装します。

2：製造：ウェハー、マスク、パッケージなどの半導体原材料や部品の製造。このプロセスには、ウェハー上の回路形成、ウェハーのダイシング、パッケージング、およびテストが含まれます。

3：販売：半導体製品およびサービスを提供します。

4：最終製品：メーカーの半導体をさまざまな最終製品に使用します。

この複雑さは、半導体のバリューチェーンがしばしば世界中に分散していることに起因します。ある国で設計が行われ、第2の拠点でシリコンの製造が行われ、第3の拠点でバックエンド処理が行われるといった具合です。最新の製造施設を新しい場所に作るには、まったく別の環境について学ぶ必要があります。たとえば、材料に関する規制が異なる場合があります。関税や税金は、在庫の所在や需給の推移によって変化します。少なくとも初期の段階では、採用プールはより多くのスキルや知識を必要とするため、人材が不足する可能性があります。

チップメーカーは、ビジネス成果を最大化するために、製品の適切な組み合わせを選択する必要に迫られています。新しい取り組みは、最小のウェハーから最先端のチップパッケージに至るまで、最新技術に焦点を当てることが多くなります。これは、レガシーノードで古い技術を必要とする顧客や、少量生産で高信頼性チップを必要とする顧客にとって課題となります。カスタム仕様のチップを必要とする顧客にとっても、サプライチェーンを柔軟にするための複数の供給元や容易な再設計の必要性とカスタマイズとのバランスを取るのが難しいため、問題となります。

ホットスポットの開発

今後数年間は、新しい潜在的供給源も開拓されるでしょう。同時に、最新技術を求めるあまり、より多くの主流製品が不足する可能性もあります。

今年すでに、米国、メキシコ、およびカナダは、3か国で「政府方針に適応して北米全体の半導体サプライチェーンにおける投資を拡大するために、史上初めて業界との3国間半導体フォーラム」を組織すると発表しました。⁴ 一方、インドネシアとフィリピンは「繁栄のためのインド太平洋経済枠組み（IPEF）」の一環として、半導体産業からの投資を募っています。⁵ そしてもちろん、中国やマレーシアなどの従来のリーダーも積極的に投資を求め続けるでしょう。

調達部門は、流通・供給パートナーと緊密に連携し、主流かつ長寿命の製品を確保する一方で、最新技術のための新興地域を考慮する必要があります。

新しい供給源が軌道に乗るには時間がかかります。しかし、5年後には、半導体製造の環境は大きく変わっているはずです。革新的な組織は、リスクを軽減し、これらの新しい調達先の可能性を最大化するために、半導体サプライチェーンを精査し続けるでしょう。半導体製造市場が今後しばらくは流動的であることは明らかです。

リファレンス：

1：https://www.reuters.com/technology/us-finalizes-rules-prevent-china-benefiting-52-bln-chips-funding-2023-09-22/

2：https://www.precedenceresearch.com/semiconductor-market

3：https://www.ey.com/en_jp/supply-chain/the-future-of-semiconductor-procurement-in-response-of-changing-semiconductor-supply-chain

4：https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/10/fact-sheet-key-deliverables-for-the-2023-north-american-leaders-summit/

5：https://ustr.gov/trade-agreements/agreements-under-negotiation/indo-pacific-economic-framework-prosperity-ipef