製造業に襲いかかるサプライチェーンの問題

製造業は、モノを作って売るという、とてもわかりやすいビジネスモデルです。サプライチェーンが想定通りに動いていれば、うまくいくのです。しかし、サプライチェーンの混乱がかなり広まっており、OEMにとってはすべてが非常に複雑化しています。製造装置を手に入れるのが難しく、部品を手に入れるのも困難で、製品を顧客に届けるのにも複雑さをはらんでいます。

パンデミックによるロックダウン、航路の遮断、コンテナの不足、材料や部品の不足、異常気象、物価上昇、軍事衝突など、ここ数か月で起こった前例のない苦境を考えてみてください。その上、部品のライフサイクル終了やビジネスの変化など、通常の課題もあります。電子部品を搭載した製品の需要増は、すべての関係者にとってありがたくもあり、また困難でもあるのです（1年というリードタイムに聞き覚えはありませんか）。

混乱が当たり前に

ある意味、誰もが同じ境遇にあるというのは良いニュースと言えます。最近、Manufacturing Leadership Councilが行った調査結果を読みましたが、私が聞いてきたことのいくつかが数字に表われていました。たとえば、サプライチェーンの混乱について尋ねたところ、ほぼすべてのメーカーがある程度の混乱を報告していました¹。調査対象となったメーカーの半数以上（52.5%）が、過去2年間に自社のサプライチェーンの「著しい混乱」を経験したと回答しています。さらに、各メーカーは混乱が長期的な問題になるだろうと諦めており、その3分の1以上は混乱がもう1年続くと予測し、14%は混乱がこの先2年以上続くと見ています。

図1：メーカーにとって原材料不足は最重要課題ですが、課題は他にも、材料、コスト、需要の問題など多岐にわたります。（画像提供：Manufacturing Leadership Council、2022年）

低成長の宿命を背負った製造装置

世界レベルでは、これらの課題が製造業の成長を妨げています。Interact Analysisのアナリストによると、2022年の製造業の世界的な成長率は4%未満で推移すると予想されています。欧州は、2021年の7%増に対して3.7%増と、最も大きな打撃を受けることになります。明るい話題としては、半導体と電子機械分野が他のどの分野よりも高い成長率を示すと思われます。アナリストは、半導体業界の歴史的な好不況のサイクルにより、このレベルの成長を長期的に持続できる可能性は低いと考えており、楽観的な見方を抑える必要があります。

図2：製造機械は、上位10分野のうち7分野がマイナス成長になります。しかし、半導体と電子機械は、5月から7月にかけて2.2%の緩やかな成長を遂げ、今年全体では6.2%の成長を遂げると考えられます。（画像提供：Counterpoint Technology Market Research）

好調とはいえない市場の背景には、世界情勢、特にインフレがあります。Interact Analysisのシニアリサーチディレクターであるティム・ドーソン氏は、次のように述べています²。「特に、インフレはエネルギー、原材料、部品などの投入コストを上昇させ、深刻な問題を引き起こしています。米国では、ドル高によって製造輸出企業の競争力が損なわれています。一方、中国ではインフレによる影響がはるかに少なく、3%弱となっています（米国は9%）。」

米国は製造業の成長を後押し

半導体製造に520億ドルの投資を約束した米国のCHIPS法は、国内の成長を後押しするポジティブな変化の1つと言えるでしょう。ホワイトハウスは、その政策によって2021年以降、米国市場に製造業の雇用者が64万2000人増えたと報告しています³。さらに、製造施設の新規建設も大幅に増加しており（今年は昨年比116%）、有望な兆候ではありますが、市場に対する即効性には欠けます。

複数の大手メーカーが、チップの製造能力を増強する意向を表明しています。例えば、Micronはメモリチップの製造に400億ドルを投資し、 QualcommとGlobalFoundriesは共同で、ニューヨーク州北部にあるGlobalFoundriesの製造施設の拡張に42億ドルを投じ、今後5年間でQualcommの半導体生産能力を最大50%増加させると発表しています。

今日の製造業における課題は、ここ最近、注目の的となっています。頭痛の種であることは確かです。一方、エレクトロニクス業界は、多くの業種に比べて好調に推移しています。エレクトロニクス業界、特に国内の市場がポジティブに進化していく兆しが多く見えています。米国はイノベーションと設計の分野で明らかにリーダーシップを発揮しており、エレクトロニクス製造業も国内で成果を上げるための軌道に乗っているように見えます。

リファレンス：

1: https://www.manufacturingleadershipcouncil.com/survey-april-survey-26677/?stream=ml-journal-april-2022

2: https://www.interactanalysis.com/global-manufacturing-output-growth-reaches-3-9-for-2022/

3: whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/